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1. Öffnen Sie im Menü Einstellungen → Textbausteine.
2. Klicken Sie auf Neuer Textbaustein.
3. Wählen Sie den gewünschten Bereich, z. B.:
 - Rechnungen
 - Angebote
 - E-Mails
4. Vergeben Sie einen Titel und tragen Sie den gewünschten Text ein.
5. Speichern Sie den Baustein.

Sie können beliebig viele Textbausteine anlegen, bearbeiten oder bei Bedarf löschen.

Wie Sie Textbausteine konkret in Rechnungen, Angeboten und E-Mails einfügen, ist in einer eigenen Anleitung beschrieben:

Mit Textbausteinen hinterlegen Sie wiederkehrende Formulierungen zentral und fügen sie bei Bedarf schnell in Dokumente ein. So sparen Sie Zeit und sorgen für einheitliche Texte.

Textbausteine

Create a custom design with text, images, and links

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo folgenden Follow-up hinzufügen: Vor dem Senden von Einladungen die Rollenauswahl verwenden, um den Zugriff auf die Zuständigkeiten des Kollegen zu beschränken.

Auf Rolle beschränkter Follow-up für Prototyp

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Arbeitsbereichsprofil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort zu den ersten Schritten

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Prototyp-Antwort zu Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teamkollegen über die Arbeitsbereichseinstellungen ein und wählen Sie dann den Zugriff aus, den jeder Kollege benötigt, bevor Sie die Einladung senden.

Prototyp-Antwort für Teameinladung

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vordefinierte Antwort. Versuchen Sie, zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

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