Einleitung
Mit Textbausteinen können Sie wiederkehrende Texte in Rechnungen, Angeboten sowie E-Mails automatisch einfügen.
Sie sparen Zeit und stellen sicher, dass Ihre Dokumente einheitlich und korrekt sind.
Textbausteine umfassen:
Betreffzeile – erscheint oben auf der Rechnung/dem Angebot (größer und fett)
Kopftext – einleitender Text
Fußtext – abschließender Text am Dokumentende
Platzhalter aus Pacemo können automatisch Daten aus Sterbefällen oder Vorsorgedaten einfügen.
1. Neuen Textbaustein erstellen
Klicken Sie auf „Neuer Textbaustein“.
Es öffnet sich ein Fenster mit folgenden Optionen:
Verwendung auswählen: Rechnung oder Angebot
Name des Textbausteins: Damit Sie ihn später leicht unterscheiden können
Als Standard festlegen: Der Baustein wird automatisch in der Rechnung oder im Angebot ausgewählt
2. Texte erfassen
Betreffzeile: Oberer Teil der Rechnung/des Angebots, fett dargestellt
Kopftext: Einleitender Text, z. B. Begrüßung oder Einleitung
Fußtext: Abschließender Text, z. B. Grußformel oder Hinweise
Hinweis: Betreff-, Kopf- und Fußtexte lassen sich automatisieren, indem Sie Platzhalter verwenden.
3. Platzhalter einfügen
Platzhalter finden Sie im Platzhalterbaum links.
Sie können Daten aus Sterbefällen oder Vorsorgedaten automatisch einfügen.
Vorgehensweise:
Platzhalter mit der Maus anklicken und festhalten
An die gewünschte Stelle im Text ziehen (Drag & Drop)
Loslassen, um den Platzhalter einzufügen
Hinweis: Statt jedes Mal den Namen des Auftraggebers einzutippen, können Sie den entsprechenden Platzhalter in die Betreffzeile oder den Kopftext ziehen (Mausklick auf den Platzhalter, mit der Maus geklickt halten und an die gewünschte Stelle im Textbaustein ziehen)– Pacemo füllt ihn automatisch im Fall mit den individuellen Falldaten aus.
4. Tipps
Verwenden Sie klar verständliche Namen für Textbausteine, damit sie später leicht auswählbar sind.
Legen Sie wichtige Textbausteine als Standard fest, damit sie automatisch in den Dokumenten werden.
