1. Einstellungen öffnen
Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol, um in den Einstellungsbereich zu gelangen.
2. Produkte aufrufen
Öffnen Sie im linken Navigationsmenü den Bereich Produkte und wählen Sie darunter nochmals Produkte aus.
3. Neues Produkt starten
In der Produktlistenansicht klicken Sie oben rechts auf + Neues Produkt.
4. Allgemeine Informationen eingeben
Tragen Sie die grundlegenden Produktdaten ein:
Name: Bezeichnung des Produkts
Nummer: interne Produkt- oder Artikelnummer (Nummernkreis ist fortlaufend ab 1000)
Einheit: passende Einheit auswählen, zum Beispiel Stück oder Stunde
Beschreibung: optional weitere Informationen zum Produkt ergänzen
Bild: optional ein Produktbild hochladen
Hinweis: Eine eindeutige Produktnummer erleichtert die spätere Suche und Zuordnung.
5. Rechnungsinformationen festlegen
Ordnen Sie das Produkt den passenden Rechnungsinformationen zu:
Rechnungsbereich: passenden Bereich auswählen
Kategorie: passende Produktkategorie auswählen
Erlöskonto: das für das Produkt verwendete Erlöskonto hinterlegen
Je nach Konfiguration stehen beispielsweise die Rechnungsbereiche Eigenleistungen, Fremdleistungen und Auslagen zur Auswahl.
6. Preisstruktur hinterlegen
Erfassen Sie im Bereich Preis die für das Produkt benötigten Werte:
MwSt. in %
Einkaufspreis Netto
Einkaufspreis Brutto
Verkaufspreis Netto
Verkaufspreis Brutto
Aus den eingegebenen Preisen werden außerdem automatisch folgende Werte angezeigt:
Berechneter Gewinn Netto
Berechneter Gewinn Brutto
MwSt.-Satz auswählen
Der gewünschte MwSt.-Satz muss in den Unternehmenseinstellungen vorhanden sein. Voreingestellt sind die Steuersätze 0 %, 7 % und 19 %.
Benötigen Sie einen weiteren MwSt.-Satz, legen Sie ihn zunächst in den Unternehmenseinstellungen an. Anschließend können Sie ihn beim Produkt auswählen beziehungsweise hinterlegen.
7. Lieferanten zuordnen
Sie können dem Produkt einen bestehenden Lieferanten zuweisen oder direkt einen neuen Lieferanten anlegen:
Öffnen Sie das Feld Lieferant.
Wählen Sie einen vorhandenen Lieferanten aus.
Falls der Lieferant noch nicht angelegt ist, wählen Sie Neuer {{name}} +.
Erfassen Sie die erforderlichen Lieferantendaten und schließen Sie die Anlage ab.
