Über die BF Factoring-Schnittstelle können Sie direkt aus Pacemo heraus:
eine Bonitätsabfrage für Auftraggeber durchführen und
Rechnungen an BF Factoring übermitteln.
Die Anbindung wird einmalig in den Einstellungen konfiguriert und steht danach im Sterbefall im Reiter „Auftraggeber“ sowie bei der Rechnungsstellung zur Verfügung.
Voraussetzungen & Zugangsdaten
Für die Nutzung der BF Factoring-Schnittstelle benötigen Sie:
einen Vertrag mit BF Factoring
API-Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) von BF Factoring
Diese Zugangsdaten werden direkt von BF Factoring bereitgestellt.
Sie werden nicht von Pacemo vergeben.
Hinweis:
Verwenden Sie in Pacemo nur die von BF Factoring explizit für die Schnittstelle zur Verfügung gestellten Zugangsdaten.
BF Factoring-Schnittstelle in Pacemo aktivieren
Öffnen Sie in Pacemo die Einstellungen und wechseln Sie in den Bereich „Erweiterungen“.
Suchen Sie in der Liste nach „BF Factoring“ und aktivieren Sie die Erweiterung über den Schieberegler.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben BF Factoring, um die Konfiguration zu öffnen.
Hinterlegen Sie dort:
Benutzername (von BF Factoring bereitgestellt)
Passwort (API-/Schnittstellenpasswort von BF Factoring)
Speichern Sie die Eingaben.
Sind Benutzername und Passwort korrekt hinterlegt, ist die Schnittstelle aktiv und kann im Sterbefall genutzt werden.
Bonitätsabfrage für Auftraggeber durchführen
Die Bonitätsabfrage wird direkt im Sterbefall im Reiter „Auftraggeber“ gestartet.
So gehen Sie vor:
Öffnen Sie einen bestehenden Sterbefall oder legen Sie einen neuen an.
Wechseln Sie in den Reiter „Auftraggeber“.
Tragen Sie die Stammdaten des Auftraggebers vollständig ein.
Scrollen Sie nach unten zur Sektion „BF Factoring“ und aktivieren Sie diese über den Schieberegler.
Starten Sie die Bonitätsabfrage über die entsprechende Schaltfläche in der BF Factoring-Sektion.
Wenn alle Daten korrekt und plausibel sind und die Zugangsdaten stimmen, wird die Bonitätsanfrage an BF Factoring übermittelt. Bei erfolgreicher Abfrage wird in der Sektion der entsprechende Bonitätsstatus angezeigt.
Erneute Abfrage:
Ändern sich Auftraggeberdaten (z. B. Adresse oder Kontaktinformationen), kann die Bonitätsabfrage beliebig oft erneut durchgeführt werden.
Pflichtfelder für die Bonitätsabfrage
Für eine erfolgreiche Bonitätsabfrage müssen folgende Felder im Reiter „Auftraggeber“ ausgefüllt sein:
Vorname
Nachname
Geschlecht
Straße
Hausnummer
PLZ
Ort
Land
Geburtsdatum des Auftraggebers
Geburtsort des Auftraggebers
Telefonnummer
Mobilnummer
E-Mail-Adresse
Wichtig:
Die Bonitätsabfrage funktioniert nur mit vollständigen und realistischen Daten.
Unvollständige oder „Fantasie“-Angaben führen dazu, dass BF Factoring die Anfrage ablehnt bzw. kein gültiger Bonitätsstatus zurückgeliefert wird.
Rechnung an BF Factoring übermitteln
Neben der Bonitätsabfrage können Sie Rechnungen direkt aus Pacemo an BF Factoring senden.
Schritte zur Rechnungsstellung:
Öffnen Sie den entsprechenden Sterbefall.
Wechseln Sie in den Reiter „Produkte & Dienstleistungen“ und fügen Sie die gewünschten Positionen hinzu.
Gehen Sie in den Reiter „Abrechnung“ und legen Sie eine neue Rechnung an.
Die zuvor hinzugefügten Produkte werden automatisch in die Rechnung übernommen.
Es gibt keine besonderen Vorgaben für:
das Zahlungsziel und
spezielle Dienstleister-Felder.
Diese können wie gewohnt nach Ihren internen Vorgaben gepflegt werden.
Rechnung festschreiben
Damit eine Rechnung an BF Factoring gesendet werden kann, muss sie zunächst den Entwurfsstatus verlassen:
Öffnen Sie die Rechnungsvorschau.
Schreiben Sie die Rechnung fest.
Führen Sie eine der verfügbaren Aktionen aus, z. B.:
per E-Mail versenden
herunterladen
ausdrucken
um die Rechnung aus dem „Entwurf“-Status zu holen, Nun haben Sie die Option die Rechnung an BF Factoring zu senden.
Rechnung an BF Factoring senden
Nach dem Festschreiben der Rechnung:
Öffnen Sie die Rechnung (falls noch nicht geöffnet).
Wählen Sie die Option „an BF Factoring senden“.
Im darauf folgenden Dialog müssen Sie eine Sterbeurkunde als Pflichtdokument anhängen:
entweder eine bereits im Reiter „Dokumente“ des Sterbefalls hochgeladene Datei auswählen
oder per Drag & Drop eine Datei von Ihrem Rechner hochladen
Bestätigen Sie den Versand.
Die Rechnung wird anschließend zusammen mit der Sterbeurkunde an BF Factoring übermittelt.
