1. Sterbefall öffnen und BEMA-Bereich aktivieren
Wechseln Sie in die Arbeitsansicht.
Öffnen Sie den entsprechenden Sterbefall.
Gehen Sie in den Reiter „Verstorbener“.
Scrollen Sie zur Sektion „Vorsorgefinanzierung und Versicherung“.
Aktivieren Sie diese Sektion über den Toggle-Schalter.
2. Pflichtangaben zum Verstorbenen
Damit Verträge eindeutig gefunden und zugeordnet werden können, müssen folgende Daten im Sterbefall beim Verstorbenen hinterlegt sein:
Geschlecht
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Straße
Postleitzahl
Ort
Wichtig: Sind diese Angaben unvollständig, können keine Vorsorgeverträge gefunden werden.
3. Verträge aktualisieren und einsehen
Klicken Sie in der Sektion „Vorsorgefinanzierung und Versicherung“ auf
„Aktualisieren“.
Das System fragt bei der BEMA-Plattform nach vorhandenen Vorsorgeverträgen zu dieser Person.
Bestehende Verträge werden in einer Liste angezeigt.
Für jeden angezeigten Vertrag können Sie:
über den Button auf der rechten Seite „Öffnen“ direkt in das BEMA-Vorsorgeportal wechseln,
dort weitere Details zum Vertrag einsehen.
