Der Einstellungsbereich in Pacemo ist Ihr zentraler Ort, um alle wichtigen Einstellungen für Ihr Unternehmen vorzunehmen.
Sie erreichen ihn jederzeit über das Zahnrad oben rechts in der Ecke.
1. Aufgabenlisten für Bestattungsarten erstellen
Öffnen Sie im Menü Einstellungen → Aufgabenlisten.
Klicken Sie auf Neue Aufgabenliste bzw. bearbeiten Sie eine bestehende Liste.
Fügen Sie einzelne Aufgaben hinzu (z. B. „Unterlagen anfordern“, „Trauergespräch vereinbaren“
So können Sie für jede Bestattungsart einen klar definierten Standardablauf hinterlegen.
2. Aufgabenlisten in Fälle übernehmen
Öffnen Sie einen bestehenden Sterbefall oder legen Sie einen neuen Sterbefall an.
Wechseln Sie in den Bereich Aufgaben.
Wählen Sie Aufgabenliste.
Entscheiden Sie sich für die passende Aufgabenliste zur Bestattungsart.
Die Aufgaben der Liste werden dem Fall hinzugefügt und können dort bei Bedarf angepasst, ergänzt oder abgehakt werden.