Zusätzlich steht eine integrierte Bonitätsabfrage für Auftraggeber zur Verfügung. Die Schnittstelle unterstützt einen effizienten Abrechnungsprozess.
Adelta-Schnittstelle aktivieren
Öffnen Sie über das Zahnrad-Symbol oben rechts die Einstellungen.
Wechseln Sie in den Bereich „Erweiterungen“.
Aktivieren Sie Adelta über den Schieberegler.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben dem Schieberegler, um die API-Zugangsdaten zu hinterlegen.
Tragen Sie Ihre Adelta API-Zugangsdaten ein (Die Kundennummer beginnt immer mit 100 und besteht ausschließlich aus Zahlen.Der Benutzername hingegen ist eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen.) und speichern Sie die Einstellungen.
Bonitätsabfrage für Auftraggeber durchführen
Wechseln Sie zurück in die Sterbefallübersicht (Klick auf das Pacemo-Logo oben links).
Öffnen Sie einen bestehenden Sterbefall oder legen Sie einen neuen an.
Navigieren Sie zum Reiter „Auftraggeber“.
Scrollen Sie nach unten und aktivieren Sie die Adelta-Sektion über den Schieberegler.
Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Daten des Auftraggebers innerhalb des Reiters eingetragen haben (Name, Geschlecht, Adresse).
Starten Sie die Bonitätsabfrage über die entsprechende Schaltfläche.
→ Hinweis: Die Bonitätsabfrage kann mehrfach durchgeführt werden, z. B. wenn Auftraggeberdaten aktualisiert wurden.
Rechnung an Adelta übermitteln
Wechseln Sie in den Reiter „Produkte & Dienstleistungen“ und fügen Sie die gewünschten Produkte hinzu.
Öffnen Sie anschließend den Reiter „Abrechnung“.
Legen Sie eine neue Rechnung an.
Die zuvor hinzugefügten Produkte werden automatisch übernommen.
Prüfen Sie in den Rechnungsdetails, ob das Zahlungsziel auf 21 Tage gesetzt ist.
6. Öffnen Sie die Rechnungsvorschau und schreiben Sie die Rechnung fest.
Nur festgeschriebene Rechnungen können an Adelta übermittelt werden.
7. Klicken Sie auf „Adelta Finanz“, um die Rechnung an Adelta zu senden.
Dokumente an Adelta senden
Nach dem Versand der Rechnung wird ein Adelta-Statusfeld angezeigt.
Über dieses Feld können weitere Dokumente an Adelta übermittelt werden.
Statusübersicht
In der Rechnungsübersicht erhalten an Adelta übermittelte Rechnungen automatisch den Status „an Adelta versendet“.
Der aktuelle Status der Rechnung ist jederzeit in der Übersicht einsehbar.
Weitere Unterstützung
Bei Fragen zur Einrichtung oder Nutzung der Adelta-Schnittstelle steht Ihnen unser Support-Team jederzeit über die Chatfunktion zur Verfügung.