Einleitung
Mit der Funktion Abmeldungen in Pacemo können Sie direkt aus einem Sterbefall heraus die notwendigen Abmeldeformulare erstellen, ausfüllen und speichern.
So lassen sich Behörden, Versicherungen und Vertragspartner effizient und fehlerfrei informieren.
1. Abmeldungen erstellen
Gehen Sie im Sterbefall in den Reiter Dokumente.
Dort finden Sie die Bereiche Dokumente (Vorlagen, Anschreiben, Formulare) und hochgeladene Dateien.
Abmeldungen erscheinen als eigener Reiter.
Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um eine neue Abmeldung anzulegen.
Es können auch mehrere Abmeldungen erstellt und in einen Fall geladen werden.
2. Kontakte für Abmeldungen
⚠️ Wichtig: Damit eine Abmeldung korrekt erstellt werden kann, muss der entsprechende Kontakt in Pacemo als „Vertragspartner“ gekennzeichnet sein (Kontaktkategorie).
Nur dann kann er für Abmeldungen genutzt werden.
3. Vorlagen für Abmeldungen auswählen
Klicken Sie im Sterbefall im Reiter Dokumente auf „Vorlage suchen“.
Sie haben nun Zugriff auf:
Ihre Favoriten
Ihre eigenen Vorlagen (aus dem Admin-Bereich)
Globale Vorlagen
Abmeldungsdokumente:
Mit einem Klick können Vorlagen an- oder abgewählt werden
Ausgewählte Abmeldungen können nun vervollständigt werden mit Auswahl des Empfängers und Eintragung der Art der Abmeldung und der Vertragsnummer
Über das grüne Plussymbol am Beginn der Zeile lassen sich weitere Abmeldungsdokumente auf Basis dieser Vorlage erstellen
Über „Ausgewählte Vorlagen einfügen“ werden die gewählten Abmeldungen in den Fall geladen
Mit Abbrechen beenden Sie den Vorgang ohne Auswahl
4. Abmeldungen im Fall
Die eingefügten Abmeldungen erscheinen direkt im Reiter Dokumente des Sterbefalls.
Mit einem Klick in die Zeile öffnet sich eine Vorschau.
Über das 3-Punkte-Menü haben Sie einen Schnellzugriff auf weitere Aktionen (z. B. Bearbeiten, Löschen, Herunterladen).
5. Tipps für die Praxis
Legen Sie wichtige Abmelde-Vorlagen als Standard im Admin-Bereich fest – so sparen Sie Zeit im Alltag.
Achten Sie darauf, dass alle relevanten Kontakte korrekt als Vertragspartner markiert sind, sonst fehlen diese in der Auswahl.