Einleitung
Mit Vorlagen in Pacemo können Sie wiederkehrende Dokumente automatisieren, z. B.:
Anschreiben
Formulare
Abmeldungen
Sie sparen Zeit und stellen sicher, dass Dokumente einheitlich und korrekt erstellt werden.
Vorlagen können entweder global (von Pacemo bereitgestellt) oder eigene sein. Globale Vorlagen lassen sich in Ihren Account kopieren.
1. Neue Vorlage erstellen
Klicken Sie auf „+ Neue Vorlage“.
Wählen Sie den Typ der Vorlage:
Anschreiben
Formular
Global (Vorlagen, die Pacemo zur Verfügung stellt)
2. Anschreiben
Vorlage benennen → Speicher-Button wird aktiv.
Bearbeitungsseite öffnet sich:
Name des Anschreibens kann direkt in der Zeile geändert werden
Mit Platzhaltern können Absender, Empfänger, Betreff und allgemeiner Text automatisiert werden
Alternativ können alle Felder manuell ausgefüllt werden
Betreffzeile und Text lassen sich formatieren, Tabellen einfügen
Platzhalter-Beispiel: Betreffzeile „Rechnung für [Auftraggeber_Name]“
Hinweis: Platzhalter ziehen Sie mit der Maus an die gewünschte Stelle (Drag & Drop).
3. Formulare
PDF-Dateien hochladen, die automatisiert genutzt werden sollen.
Einzel- oder Mehrfachupload möglich
PDF-Datei in das Feld ziehen oder per Klick vom Gerät auswählen
Vorlage speichern → erst „Aktiv“ (dunkelblau), wenn Name und PDF hinterlegt sind
Bearbeitungsseite öffnet sich:
Platzhalter (PH) können rechts aus dem Platzhalterbaum in das Formular gezogen werden
Platzhalter erneut anklicken, um ihn zu positionieren
Doppelklick auf Platzhalter, um diesen zu bearbeiten
Doppelklick an beliebiger Stelle, um einen Freitext-Platzhalter zu erzeugen
Cursor über PH zeigt, zu welchem Erfassungsfeld der Platzhalter gehört
💡 Tipp: Platzhalter füllen automatisch die entsprechenden Daten aus Sterbefall oder Vorsorge aus, z. B. Name, Adresse oder Datum.
4. Abmeldungen
Abmeldungen sind eine Unterkategrie von Anschreiben:
Abmeldungen können wie Anschreiben bearbeitet werden
Betreff und Text sind formatierbar, Tabellen einfügbar
Platzhalter können ebenfalls genutzt werden