Einleitung
Der Einstellungsbereich in Pacemo ist Ihr zentraler Ort, um alle wichtigen Einstellungen für Ihr Unternehmen vorzunehmen.
Sie erreichen ihn jederzeit über das Zahnrad oben rechts in der Ecke.
Übersicht der Bereiche
1. Unternehmenseinstellungen
Hier verwalten Sie grundlegende Informationen und Abrechnungsdaten:
Unternehmensdaten hinterlegen oder bearbeiten
Möglichkeit ein Logo zu hinterlegen (dieses kann auf Anschreiben und Abrechnungsdokumenten ausgegeben werden)
Mehrwertsteuersatz und Zahlungsziel einstellen
Briefpapier als Standard für die verschiedenen Dokumententypen hinterlegen
SMTP-Einstellungen für den E-Mail-Versand konfigurieren
2. Nummernkreise
Hier legen Sie fest, wie Bereiche (z.B. Sterbefälle) im System automatisch durchnummeriert werden, und passen die Logik Ihrer Nummernkreise individuell an.
Eigene Nummernkreise für verschiedene Bereiche im System erstellbar
Jeder Nummernkreis kann individuell angepasst werden (Text, Datum, Zähler)
3. Druckoptionen
Hier können Sie mithilfe der einzelnen Schieberegler Standard-Druckoptionen für verschiedene Dokumenttypen festlegen.
Diese Einstellungen gelten als Standard, können aber bei jedem Dokument individuell angepasst werden
Erstellen einer Fußzeile, falls kein Briefpapier genutzt wird
Verwaltung der im System hinterlegten Briefpapiere und Option weitere hochladen
4. Kategorien verwalten
Verwaltung von Kategorien für Rechnungsbereiche, Produkte und Kontakte (anlegen, bearbeiten oder löschen)
Verwaltung von Bestattungsarten und Zahlungsmethoden
Hinweis: Vorgegebene Kontaktkategorien sind nicht löschbar, können jedoch individuell ergänzt werden
5. Filialen
Hinzufügen weiterer Standorte in Form von Filialen
Hinterlegung von Anschrift, Standard-Druckoptionen und SMTP-Einstellungen pro Filiale
6. Textbausteine
Erstellung von Textbausteinen für Rechnungen, Angebote und E-Mails
Möglichkeit zur unbegrenzten Anzahl an Bausteinen
[Verlinkung zu einer separaten Anleitung für die Nutzung von Textbausteinen]
7. Aufgabenlisten
Erstellung von Aufgabenlisten für unterschiedliche Bestattungsarten
Möglichkeit, Aufgabenlisten direkt in Fälle zu übernehmen
8. Datenexport
Erstellung von Exportdateien für frei wählbare Zeiträume
Verfügbarkeit von Sterbefall-, Vorsorge-, Rechnungs- und Angebotsexport sowie weiteren Exportfunktionen
Bereitstellung von DATEV-Export und Kassenbuch-Export für die Buchhaltung
9. Statusverwaltung
Strukturierung eines Falls in Phasen für bessere Übersichtlichkeit
Anpassung des Status im Sterbefall und in der Tafelansicht
Definition, Löschung und Neuanordnung von Statusphasen im Einstellungsbereich
→ Statusnutzung im Fall:
10. E-Mail-Signatur
Hinterlegung und Verwaltung einer einheitlichen Signatur für alle aus Pacemo versendeten E-Mails
Aktuell ist pro Account nur eine Signatur möglich
11. Mitarbeiter verwalten
Hinzufügen neuer Mitarbeiter (inkl. Einladung und Passwort-Zurücksetzung)
Vergabe und Entzug von Mitarbeiterrechten
Bearbeitung hinterlegter Mitarbeiterdaten jederzeit möglich
12. Erweiterungen
Aktivierung von Schnittstellen (z. B. Adelta) über Schieberegler
Zugriff auf den Postausgang mit Übersicht aller aus Pacemo versendeten E-Mails
Aktivierung optionaler, kostenpflichtiger Features wie Pacem Digital oder Memographics
13. Vorlagen
Hochladen und Bearbeiten eigener Dokumentvorlagen
Möglichkeit, Inhalte aus globalen Vorlagen zu kopieren und individuell anzupassen
14. Produkte & Positionspakete
Anlage von Produkten mit allen relevanten Details
Erstellung von Positionspaketen (z. B. Erdbestattung mit allen zugehörigen Leistungen)
Direkte Nutzung angelegter Produkte und Pakete in Rechnungen oder Angeboten
15. Support & Hilfe
Direkter Kontakt zum Pacemo-Support über das Chat-Symbol unten rechts